Check up finanziario


Check-up finalizzato ad analizzare i diversi aspetti finanziari del Cliente, tra cui il reddito, il livello di indebitamento, la situazione patrimoniale, il cash flow, la capacità di sostenere le perdite e le eventuali aree di rischio assicurativo-finanziario.

Rientra indirettamente in questa analisi anche l’approccio psicologico al denaro del Cliente (la cosiddetta “finanza comportamentale”), che offre elementi importanti di valutazione rispetto alla sua situazione finanziaria.

A chi è rivolto il servizio?

A chiunque voglia ricevere l’analisi della “salute finanziaria” propria e/o del proprio nucleo familiare, con valutazione di potenziali aree di rischio, criticità e punti di forza.

Non appena inizierete ad avere cura del vostro denaro, esso vi ricambierà

S. Orman

L’iter del servizio

  • “Mappatura” del patrimonio (sia mobiliare che immobiliare).
  • Analisi del conto economico e del flusso di cassa del Cliente.
  • Individuazione di eventuali aree di criticità e potenziali correttivi.

Il valore aggiunto che offro

Offro al Cliente un quadro completo della sua situazione finanziaria e lo rendo consapevole rispetto ai punti di forza e alle eventuali aree di criticità, con indicazioni di metodo/approccio per migliorarla.