Analisi portafoglio
Analisi di un portafoglio di investimento già in essere del Cliente, con focus sui seguenti aspetti:
- Asset allocation, cioè ripartizione percentuale del portafoglio tra i diversi strumenti finanziari
- Costo complessivo del portafoglio (commissioni di gestione, di performance, di entrata/uscita…)
- Livello di rischio sistematico (volatilità) del portafoglio, con valutazione di appropriatezza rispetto al profilo del Cliente
- Presenza e quantificazione dell’eventuale rischio specifico all’interno del portafoglio
- Analisi “ex-post” della redditività nominale netta del portafoglio (dedotti tutti i costi e le commissioni)
Il prezzo è ciò che paghi. Il valore è ciò che ottieni
W. Buffet
A chi è rivolto il servizio?
A chiunque abbia in essere un investimento mobiliare in strumenti finanziari quotati e che intenda farlo analizzare per gli aspetti sopra descritti con l’obiettivo di individuare potenziali aree di miglioramento rispetto a rendimento complessivo, rischi, ed efficientamento costi.
L’iter del servizio
Ricevo dal Cliente la lista degli strumenti finanziari presenti in portafoglio. 
Analizzo ciascuno strumento classificandolo per asset class e valutandone il costo.
Redigo il report di sintesi grafico/testuale dell’analisi effettuata.
Esposizione e revisione con il Cliente delle eventuali criticità riscontrate, delle possibilità di riduzione rischi e/o costi.
Il valore aggiunto che offro
Attraverso la mia consulenza rendo consapevole il Cliente dei costi annui, della ripartizione % tra le diverse asset class e del livello di rischio e di efficienza del suo portafoglio d’investimento.